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日本企業のチャンス 到来!世界最大のマーケットインド物流業界の全貌(前)

インド

インドの物流業界が熱い。市場は年率8%で成長し、2025年には3,300億米ドルにまで到達するといわれています。インドの継続的な経済成長は、国内の不十分なインフラや物流・マテリアルハンドリング部門に大きな需要をもたらしています。
今まさに日本の中小企業、大手企業にとって大きなビジネスチャンスが訪れているのです。

インド

著者:gramパートナー 西山 
公開日:2022年10月14日

概況

インドの物流市場は、今後5年間で年8%の成長率で拡大し、2025年には3,300億ドルに達すると予測されています。この拡大は、急速に発展する電子商取引業界、差し迫った技術的進歩、小売販売市場の拡大など、いくつかの要因に支えられています。

需要分野別内訳

2021年、インドの都市間物流支出は2,090億米ドルで、物流支出全体の約87%を占めています。オンライン及びスポット市場が支出全体の63%を占め、業務取引市場は37%を占めた。都市間物流費2,090億米ドルのうち、メトロシティが40%(840億米ドル)もの割合を占めています。

インドの貨物事業は巨大なスポット市場があり、年間交易額は1,200〜1,300億米ドル、約10%の割合で拡大しています。
農業がスポット市場全体の25%を占めており、中堅中小企業であるMSME(Micro, Small & Medium Enterprises)は、一度で取り扱える量が控えめなため、スポット市場で事業を行い、トラック予約全体の25%を占めています。残りの50%は、FTL(Full Truckload)トラック(貸切便)をスポットで予約する大規模な製造企業によって支えられています。

インドの継続的な経済成長は、国内の不十分なインフラや物流・マテリアルハンドリング部門に大きな需要をもたらしています。

物流業界形態別内訳

インドの物流業界は、以下のような主要なセグメントに分けられます。

鉄道(~31%)
鉄道は、国内のモーダル輸送全体の31%を占めている。鉄道は長距離の貨物輸送において最も安価な選択肢のひとつであるが、時間的制約や貨物の安全性に関する懸念が残ります。また、鉄道への投資が不足しており、貨物輸送量全体に占める鉄道のシェアは年々低下しているのに対し、道路のシェアは年々上昇しています。

道路(~60%のシェア)
現在、物流市場は道路輸送がメインであり、この傾向は今後も続くと予想されます。道路輸送は2番目にコストの高い輸送手段であるにもかかわらず、トン数ベースで貨物移動全体の約60%を占めています。

空路と水路 (~5%)
インドでは航空旅客市場が注目されていて、航空貨物分野もインドの成長ストーリーの重要な要素です。モーダルミックスに占める航空輸送の割合は、全体の2%未満です。航空貨物として運ばれるものは、園芸品や生鮮品のほか、医薬品、ヘルスケア、電子機器、無線電話、自動車用スペアなど、時間に制約のあるものが多いです。

水上輸送
インドの貨物輸送に占める水路の割合はわずか8%です。水上輸送は、最も高い輸送能力を持ち、最も低コストでかさばる貨物の長距離輸送に適しているという点で、他の輸送手段より明らかに優れています。インドは7517Kmという広大な海岸線を持ち、三方を海に囲まれています。インドには全国に11の主要港と168の小中規模の港があります。

  • インドでは、農業からサービス経済への移行が進み、都市化が進んでいるため、強固なインフラが必要とされています。
  • 国家インフラ・パイプライン(NIP:National Infrastructure Pipeline)では、今後5年間で14億米ドルの資金が投入される予定であり、各州のインフラ・プロジェクトにて公開されています。

道路
総延長目標は、1.99 lakh km
民間ディベロッパーの関与が増加。民間セクターによる実施の割合が39%。
総投資額269億米ドル

鉄道
旅客列車500両と駅225ヶ所の民営化
貨物回廊の完全運用開始
投資総額188億米ドル

倉庫
インドの倉庫市場は、2022年には120億米ドルに到達。また現状更に速いペースで成長しています。倉庫は2017年以降、65億ドル以上の投資を集めており、今後5年間でさらに多くの投資を集めると予想されます。

コールドチェーン
インドのコールドチェーン市場は、2021年に1兆5851億インドルピーに達しました。今後、2022年から2027年までの期間にCAGR14.72%で成長し、2027年までに3兆6374億インドルピーに達すると予測されます。

冷蔵トラック
公式データによると、同国では約7,000〜8,000台の冷蔵トラックが活発に稼働し、360万トンの生鮮品を取り扱っています。最新のデータによると、インドの冷蔵トラック市場は2022年から2027年にかけて年平均成長率18.8%で成長すると予想されています。

現在、同国の野菜・果物総生産量2億5,800万トンのうち、冷蔵トラックで輸送されているのはわずか2%です。

成長ドライバー
自動車、医薬品、FMCG(Fast-Moving Consumer Goods)、小売などの産業の急成長、インドと海外の貿易の増加、FDI規制、民間企業の参入、物流インフラの整備などの政府の取り組み、第三者サービスプロバイダーへの物流アウトソーシングの増加などが目立ちます。
今後数年間、業界にプラスの影響を与えると思われる主なトレンドは、グローバル企業の参入、マルチモーダル物流サービスプロバイダーの増加、投資の拡大です。

主なローカル物流企業

TCI、GATI、Blue Dart、Container Corporation of India、Swastik Roadlines Private Limited、Jaipur Golden、Continental Warehousing Corporation Limited、Siesta Logistics Corporation、Allcargo Logistics、Arshiya International、Shreyas Shipping and Logistics、SICALなど

主な外資企業

FedEx, Kintetsu World Express, TNT, DHL, Maersk, Halcon, DPI, APM, Gateway Rail, Gateway Distriparks, Aegis Logistics, UPS, Kuehne and Nagel, CEVA logisticsなど

日本企業のチャンス 到来!世界最大のマーケットインド物流業界の全貌(後)に続く

西山謝志

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gram パートナー リサーチコンサルタント インド・コンサルティング Exxonテクニカル・サービス・エンジニアを経て日本・東南アジア地域統括マネジメント...

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